Frete marítimo deve subir 10% até a virada do ano por falta global de navios e containers

🧑‍💼 Empresas do Agro 

• Exportar a produção agropecuária deve ficar ainda mais caro até o fim de 2024. Os preços do frete marítimo estão pressionados no mundo inteiro, com mercados de EUA e China em destaque neste movimento, mas o Brasil não está imune à tendência de alta. 

• Além dos fatores macroeconômico e geopolítico, certa desorganização do setor de cargas e portuário leva a um funil que provoca escassez de recursos logísticos. “Não há contêineres suficientes, forçando o aumento das tarifas dos equipamentos disponíveis para todos”, diz Mario Veraldo, CEO da mexicana MTM Logix, startup especializada em digitalizar cadeias de suprimentos globais, sediada na Cidade do México. 

• O executivo lembra que o frete marítimo vem em uma tendência crescente desde a pandemia, em 2020, chegando no início de 2022 com um frete até 5,7 vezes mais caro do que antes da Covid.  

• Com o retorno da normalidade, ao invés de cair os preços ficaram aquecidos novamente. Em janeiro deste ano houve um salto de 153% nos preços do frete, ante dezembro de 2023, diz a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil). O contêiner de 40 pés saiu de US$ 1,3 mil (R$ 6,6 mil) para US$ 3,4 mil (R$ 17,2 mil) no período.

(Fonte: Forbes Agro)

O que mais preciso saber sobre as empresas do agro?

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(Fonte: Diversos canais)

Preços do boi gordo na B3 se aproximam da estabilidade; mercado físico opera em alta

🐂Boi 

• Enquanto a frente fria acomete algumas regiões do país, o mercado físico do boi gordo permanece “quente”. O destaque vai para São Paulo, onde o boi gordo registrou alta de 1,42% e fechou a segunda-feira em R$ 224,70/@.

• Na B3 todos os contratos passaram por ajustes negativos, com exceção do contrato de jul/24, que demonstrou estabilidade cotado a R$ 234,00/@.

• A escassez de vacinas contra a brucelose está impedindo alguns estados de cumprir o calendário de vacinação, o que tem motivado pedidos de prorrogação.

BGIN24: Apesar de renovar a mínima das últimas sessões a R$ 232,30, o vencimento jul/24 recuperou-se e fechou o pregão regular de 01/07 na B3 próximo da estabilidade, cotado a R$ 234,00. Para cima, o primeiro obstáculo para o ativo está nos R$ 237,00 e, caso volte a recuar, o suporte de preços está nos R$ 232,30.

(Fonte: Agrifatto)

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• Aplicativo para exame andrológico de bovinos é o novo aliado da pecuária de corte no Brasil. +

(Fonte: Diversos canais)

Valorização do óleo de soja puxa preços do grão e do farelo em Chicago

🌱 Soja 

• Reagindo à expressiva valorização do óleo de soja na CBOT, onde os fundos de investimentos mantêm uma grande posição líquida vendida, e apresentando correções técnicas de alta após uma sequência de recuos, os futuros do grão de soja iniciaram a semana em território positivo na Bolsa de Chicago. O contrato de agosto/24 (ZSQ24) avançou 1,10% e terminou a sessão regular cotado a US$ 11,46/bu. 

• Os futuros do farelo de soja apresentaram movimentação mista. O contrato de agosto/24 (ZMQ24) subiu 0,87% e foi precificado a US$ 349,00 por tonelada curta.

ZSX24: Apesar de chegar a perder a referência dos US$ 11,00/bu nesta segunda-feira em Chicago, o vencimento nov/24 retornou e encerrou a sessão regular de 01/07 cotado a US$ 11,11/bu. O principal suporte de preços para o ativo no curto prazo se mantém nos US$ 11,00 e, para cima, o ZSX24 pode testar como resistência a média móvel aritmética de 20 períodos, que fechou a segunda-feira a US$ 11,3650.

(Fonte: Agrifatto)

O que mais preciso saber sobre o mercado da soja?

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• Junho termina com comercialização de commodities impactada por variação cambial. +

• SLC vê queda de 17% na produtividade da sua safra de soja 23/24; recuo de 4,3% no milho. +

(Fonte: Diversos canais)

Futuros do milho caem na B3 e na CBOT; oferta crescente mantém preços em queda

🌽 Milho

• Os futuros de milho iniciaram a semana em território negativo na B3, influenciados pelas cotações externas da commodity e pelo avanço da colheita da segunda safra no Brasil. O contrato set/24 (CCMU24) desvalorizou 0,97% e finalizou cotado a R$ 58,92/sc. 

• Após negociar durante boa parte do pregão de segunda-feira em território negativo em Chicago, refletindo o relatório do USDA de 28/06, os futuros de milho se recuperaram e terminaram a sessão próximos da estabilidade. O contrato para setembro/24 (CU24) recuou 0,12% e fechou a sessão a US$ 4,07/bu. 

• Pressionado para cima, o futuro de dólar para ago/24 (DOLQ24) encerrou o pregão de segunda-feira cotado a R$ 5,675 na B3.

CCMN24: O vencimento set/24 deu continuidade ao forte movimento de baixa observado durante a última sexta-feira na B3 e voltou a negociar na casa dos R$ 58,00/sc. Para baixo, o principal suporte de preços para o ativo está na faixa entre R$ 58,10 – R$ 58,30 e, para cima, o CCMU24 pode testar como resistência a região dos R$ 60,23.

(Fonte: Agrifatto)

O que mais preciso saber sobre o mercado do milho?

• Estimativa para safra de milho em Mato Grosso aumenta para 47,3 milhões de toneladas. +

• Elevação da oferta mantém preços do milho em queda. +

• Grãos/Imea: MT colheu 62,4% da área semeada da safra de milho de inverno 2023/24. +

• Segundo Imea, milho representa 21,70% do VBP da agricultura de MT. +

• Milho/USDA: exportadores relatam venda de 100 mil toneladas para a Colômbia. +

(Fonte: Diversos canais)

Mercado de trabalho nos EUA e falas de dirigentes de BCs movimentam negócios

💵 Diário Econômico

Mercado Externo

• Dia com poucos indicadores econômicos, o que aumenta a expectativa pelos discursos de dirigentes de Bancos Centrais, concentrados no fórum promovido pelo BCE. 

• Os dados de inflação da Zona do Euro vieram mistos, com o núcleo estacionado em 2,9% e o cheio arrefecendo para 2,5%, alimentando mais dúvidas em relação aos próximos passos da trajetória dos juros na Europa. 

• Nos EUA, a expectativa é que o Jolts aponte arrefecimento no mercado de trabalho, o que poderia dar um viés de queda para as taxas dos treasuries. 

• A semana reserva outros dados importantes do mercado de trabalho, como a pesquisa ADP, os pedidos semanais de seguro-desemprego e o mais importante, o Payroll, na sexta-feira. Assim, o mercado deve ficar mais atento às falas de Powell, às 10h30, no fórum do BCE, podendo provocar volatilidade nos mercados. 

• As incertezas quanto ao processo eleitoral nos EUA e também na França e no Reino Unido acrescentam algum viés de cautela à sessão. 

• Esperamos uma sessão com dólar fortalecido ante a maioria das moedas, queda para as taxas dos treasuries e também para as bolsas.

Tendências

• Taxa dos Treasuries: Queda

• Bolsas: Queda 

• Commodities: Queda

Mercado Interno

• Os ativos locais devem continuar monitorando o contexto global, no aguardo pela divulgação do relatório JOLTS de abertura de vagas nos EUA e comentários de Powell em painel no fórum do BCE. 

• No front interno, a falta de perspectiva de medidas estruturais, a continuidade das incertezas em torno da agenda econômica e o processo de transição do BC seguem como foco de pressão e instabilidade aos negócios locais. 

• Na agenda do dia, teremos o leilão de pós-fixados do Tesouro e a participação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, em painel do fórum do Banco Central Europeu (BCE), às 10h30. 

• Assim, alinhado ao viés de cautela no exterior e diante dos desafios na cena fiscal doméstica, esperamos que o Ibovespa se desvalorize, em linha com as bolsas globais; o dólar se fortaleça frente ao real, em sintonia com os pares emergentes; e a curva de juros opere entre margens estreitas nos prazos curtos, enquanto os vértices médios e longos podem agregar prêmios de risco, refletindo a alta do dólar, ambiente externo adverso e desconforto fiscal. 

Tendências 

• Dólar: Alta 

• Juros: Alta 

• Ibovespa: Queda 

(Fonte: Abertura dos Mercados | Banco do Brasil)