O crescimento pessoal ocorre invariavelmente num ambiente de desconforto. Ao enfrentar e superar desafios, aprendemos e nos desenvolvemos como indivíduos.

Com isso, vamos ao Resumo!

Maior produtor mundial de fertilizantes planeja sair de Argentina, Chile e Uruguai para focar no Brasil

🧑‍💼 Empresas do Agro 

• Em comunicado à Bloomberg News, um porta-voz da canadense Nutrien afirmou que a empresa quer priorizar mercados-chave para aumentar o retorno aos investidores depois de passar por dificuldades que reduziram significativamente a expectativa de lucro da multinacional. Entre os motivos para a queda nos lucros estão a redução no preço de varejo dos fertilizantes e os controles cambiais da Argentina que oneram a transferência de lucros para a matriz. A Nutrien opera na América do Sul há mais de 25 anos.

• Outras empresas também já abandonaram o difícil ambiente empresarial da Argentina nos últimos anos, entre os quais a gigante das sementes Bayer, o banco HSBC e o varejista Walmart.

(Fonte: Bloomberg Linea)

O que mais preciso saber sobre as empresas do agro?

• Nutrien planeja deixar Argentina, Chile e Uruguai para focar no Brasil. +

• JBS (JBSS3) registra maior alta do período na B3 e CVC (CVCB3) afunda. +

• O que esperar dos mercados após ataque do Irã a Israel? +

• SNAG11 supera CDI e se destaca em comparação com média dos Fiagros. +

• Banco do Brasil (BBAS3) pode subir 19,5%, diz Bank of America. +

(Fonte: Diversos canais)

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Pecuaristas conquistam vantagens no mercado da carne, mas clima de disputa volta à cena

🐂Boi 

• Apesar da calmaria aparente, a última semana foi marcada por intensa disputa entre indústrias e pecuaristas. Os produtores de alguns estados conseguiram resultados positivos com a retenção da oferta, graças às melhores condições das pastagens.

• No Mato Grosso do Sul o preço do boi gordo aumentou 0,9%, com a arroba cotada a R$ 222,60.

• Na B3 todos os contratos continuam com ajustes positivos, com o vencimento para abril de 2024 cotado a R$ 233,35 por arroba, um aumento de 0,47%.

• As vendas no varejo e as distribuições de carne com ossos no atacado, que começaram fracas no início da semana, melhoraram consideravelmente na sexta-feira. No entanto, apenas o preço do dianteiro foi ajustado positivamente durante a semana, agora cotado a R$ 14,50/kg, enquanto o traseiro do boi castrado teve uma queda de R$ 0,40/kg em comparação com a semana anterior, ficando cotado a R$ 16,70/kg.

BGIK24: Acumulando a terceira sessão consecutiva de alta na B3, o vencimento mai/24 encerrou o pregão regular de 12/04 cotado em R$ 232,00/@ e, para cima, o próximo obstáculo está no topo de 12/03 a R$ 233,90. Caso volte a recuar, o suporte de preços para o ativo se mantém no fundo de 09/04 a R$ 227,30.

(Fonte: Agrifatto)

O que mais preciso saber sobre o mercado do boi?

• Preços da arroba do boi gordo avançam no Brasil. +

• Frigorífico da JBS que exporta para a China vai se tornar o maior da América Latina. +

• Criadores investem em melhoramento de touros e projetam futuro dos rodeios. +

• Cientista da Unesp nega que genética possa criar touros de pulo. +

• Fávaro defende acordo Mercosul-União Europeia, mas diz que é preciso agir. +

(Fonte: Diversos canais)

Mercado da soja inicia semana movimentada com queda na importação chinesa e ganhos em Chicago

🌱 Soja 

• Os preços futuros da soja em Chicago tiveram um aumento de mais de 1% na última semana. Pesaram para isso o crescimento dos preços do farelo de soja e uma pequena deterioração nas condições da lavoura na Argentina, onde até 10 de abril 10,6% da área de soja já havia sido colhida.

• O contrato futuro de soja para maio de 2024 valorizou 1,27% e fechou a sexta-feira cotado a US$ 11,74 por bushel.

• Os contratos futuros do farelo de soja também tiveram aumento na última sexta-feira na Bolsa de Chicago. O contrato para maio de 2024 acelerou 2,62% e terminou o dia cotado a US$ 344,40 por tonelada curta.

ZSK24: Com a movimentação de preços observada durante a última sexta-feira em Chicago, o vencimento mai/24 marcou um novo fundo no gráfico diário em US$ 11,51, mínima atingida em 11/04 e atual nível de suporte para o ativo. Para cima, o ZSK24 pode testar como resistência a média móvel aritmética de 20 dias, que terminou a 6ª feira a US$ 11,87.

(Fonte: Agrifatto)

O que mais preciso saber sobre o mercado da soja?

• Importações de soja pela China caem para nível mais baixo em quatro anos. +

• Cotações e negociações da soja subiram no Brasil na 2ª semana do mês. +

• USDA registra estoques de soja acima do espero nos EUA. +

• Agricultura regenerativa: porque é preciso dialogar com o futuro do alimento. +

• Chicago opera próxima à estabilidade, entre menor demanda externa e esmagamento nos EUA. +

(Fonte: Diversos canais)

Após semana com desempenho positivo, mercado do milho enfrenta novos desafios

🌽 Milho

• Os futuros de milho e o dólar comercial futuro tiveram um desempenho positivo tanto na B3 quanto em Chicago na última semana.

• Na B3 o contrato para maio de 2024 (CCMK24) fechou na última sexta, cotado a R$ 57,50 por saca, aumento de 1,13%. Em Chicago, o contrato de milho para o mesmo período (CK24) também fechou em alta, cotado a US$ 4,36 por bushel, um aumento de 1,57%.

• O dólar comercial futuro (DOLK24) registrou o terceiro pregão consecutivo de alta na B3, terminando a sexta-feira cotado a R$ 5,128.

CCMK24: Após testar importantes níveis técnicos e atingir R$ 59,61 na máxima de sexta-feira, o vencimento mai/24 retornou e terminou a semana na casa dos R$ 57,00/sc. A faixa entre R$ 58,40 – R$ 59,00 é a principal zona de resistência para o ativo e, caso volte a recuar, o primeiro suporte de preços está na região dos R$ 56,50.

(Fonte: Agrifatto)

O que mais preciso saber sobre o mercado do milho?

• El Niño prejudica safra na África e impulsiona a busca por milho do Brasil. +

• Exportações do agronegócio do Brasil têm recorde para o 1º tri com alta de 4,4%. +

• Pressão de venda aumenta e preços do milho caem. +

• Preço do milho cede em algumas regiões do Brasil. +

• Com novas quedas, indicador volta a fechar abaixo dos R$ 60/sc. +

(Fonte: Diversos canais)

Operadores do mercado iniciam semana cautelosos devido às tensões no Oriente Médio

💵 Diário Econômico

Mercado Externo

• Após um fim de semana tenso por conta da retaliação do Irã contra Israel, operadores do mercado amanheceram cautelosos apesar da percepção de que o ataque foi cirúrgico para satisfazer o orgulho dos iranianos sem causar danos significativos a Israel.

• O dólar iniciou o dia enfraquecido ante a maioria das moedas. As bolsas estão operando em alta, com elevação das taxas dos treasuries e preço do petróleo caindo.

• Para o dólar, com o alívio das tensões no Oriente Médio, a expectativa é de devolução de parte da alta acumulada da última semana, com desvalorização em relação às moedas principais, exceto iene, e em relação à maioria das emergentes.

• Quanto às commodities, expectativa é que o petróleo e o ouro desvalorizem, enquanto as demais devem oscilar de acordo com fatores próprios, embora majoritariamente em queda.

Projeções

• Taxa dos Treasuries: Alta

• Bolsas: Alta

• Commodities: Queda

Mercado Interno

• Os investidores locais buscam no panorama global os indicativos para o mercado interno. As tensões no Oriente Médio e os esforços da comunidade internacional para evitar a escalada da guerra estão no radar. Também são relevantes a temporada de balanços nos EUA e as falas de dirigentes do Fed programadas para hoje.

• Internamente, os agentes aguardam definições sobre o alvo fiscal para 2025 que constará no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (PLDO) que deve ser enviado ao Congresso hoje às 16h30. Existe a possibilidade de que o governo reduza a meta fiscal, que hoje aponta para um superávit primário de 0,5% do PIB em 2025.

• Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com o PLDO o governo enviará a regulamentação da reforma tributária.

• Também segue no radar a liquidação de cerca de R$ 18 bilhões em NTN-As (títulos do Tesouro atrelados à variação cambial).

• Mercados devem operar com cautela, monitorando as questões fiscais domésticas, com o Ibovespa se desvalorizando; o dólar se fortalecendo frente ao real; e a curva de juros mais comedida nos prazos curtos, enquanto os vértices médios e longos podem agregar prêmios de risco, acompanhando a expectativa de alta para as taxas dos treasuries, alta do dólar e incertezas no campo fiscal.

Projeções

• Dólar: Alta

• Juros: Alta

• Ibovespa: Queda

(Fonte: Banco do Brasil)