O que esperar das ações do agro expostas às inundações no RS?

🧑‍💼 Empresas do Agro 

• Entre as empresas do agronegócio com ações listadas na bolsa e expostas às inundações no Rio Grande do Sul, cinco merecem atenção especial pelo impacto que a tragédia ambiental pode ter sobre seus preços.

• As autoridades brasileiras seguem acompanhando de pertos os danos das chuvas e enchentes que atingiram o estado do Sul, com o mercado buscando entender os reflexos da inundação sobre as ações listadas na bolsa brasileira.

• BRF (BRFS3), JBS (JBSS3), 3tentos (TTEN3), Camil (CAML3) e Marfrig (MRFG3) são as mais impactadas. Veja na reportagem da Money Times a análise sobre cada um dos ativos.

(Fonte: MoneyTimes)

O que mais preciso saber sobre as empresas do agro?

• 5 ações expostas às enchentes e chuvas no RS (e o que esperar para os ativos). +

• À venda, Agropalma traz ex-Monsanto para tirar o atraso. +

• Nutrien paralisa três misturadoras de fertilizantes no Brasil. +

• BRF (BRFS3): XP volta atrás, projeta 2T24 como catalisador de lucros e revisa preço. +

• Seleon eleva aposta em genética bovina. +

(Fonte: Diversos canais)

Com oferta abundante e consumidor cauteloso, preços do boi seguem estáveis

🐂Boi 

• Os frigoríficos estão aumentando as escalas de abate devido à grande oferta de bovinos. Em Minas Gerais e Goiás o preço do boi gordo foi cotado a R$ 203,80/@ e R$ 202,00/@, respectivamente. As escalas de abate aumentaram em 4 dias úteis, passando de 10 para 14 dias.

• Na B3 o contrato para outubro de 2024 fechou o dia a R$ 239,75/@, refletindo a grande oferta de animais no mercado físico.

• No último fim de semana o mercado varejista registrou baixa atividade de compras. Muitos pedidos foram adiados. O feriado desta semana será um indicador importante para o mercado da carne. O preço da carcaça do boi castrado permaneceu estável em R$ 14,80/kg.

BGIK24: Apresentando mais um dia de queda na B3, o vencimento jun/24 encerrou o pregão regular de 28/05 cotado em R$ 226,00/@. O suporte de preços para o ativo se mantém na faixa entre R$ 225,00 – R$ 225,10 e, para cima, o BGIM24 pode encontrar um primeiro obstáculo nos R$ 230,10.

(Fonte: Agrifatto)

O que mais preciso saber sobre o mercado do boi?

• Preço do boi gordo fica estável na maioria das regiões do país. +

• Frigoríficos vencem fácil queda de braço com pecuaristas, ditando o rumo dos preços do boi. +

• Exportação de carne bovina brasileira deve bater recorde. +

• Governo federal organiza doação de 2 milhões de quilos de carne para famílias do Rio Grande do Sul. +

• Mercado físico segue com preços acomodados nas principais praças do país. +

(Fonte: Diversos canais)

Contratos futuros dos grãos e do farelo de soja caem em Chicago

🌱 Soja 

• O mercado da soja em Chicago registrou queda significativa. Os futuros do grão caíram mais de 1%, influenciados por perdas ainda maiores do farelo de soja na CBOT.

• O contrato futuro julho/2024 (ZSN24) caiu 1,48% cotado a US$ 12,30 por bushel.

• O contrato do farelo de soja julho/2024 (ZMN24) retrocedeu 2,56% precificado a US$ 376,60 por tonelada curta.

ZSK24: Com a movimentação de preços observada no dia de ontem (28) na CBOT, o vencimento jul/24 marcou um topo em US$ 12,5825, máxima atingida em 23/05. A faixa de resistência permanece entre US$ 12,5650 – US$ 12,59 e, para baixo, o suporte de preços se mantém na região entre US$ 12,00 – US$ 12,0850.

(Fonte: Agrifatto)

O que mais preciso saber sobre o mercado da soja?

• Preço da soja segue estabilizado em Chicago apesar do avanço do plantio nos EUA. +

• Aumento do preço da soja brasileira reduz vantagem competitiva sobre EUA. +

• Transporte de soja no RS cai quase 60% na 1ª quinzena, segundo especialistas. +

• Anec mantém quase estável previsão de exportação de soja em maio. +

• Produtores se mobilizam para derrubar veto sobre registro de bioinsumos. +

(Fonte: Diversos canais)

Milho e dólar recuam na B3; em Chicago preços apresentam tendência de queda

🌽 Milho

• Seguindo a diminuição dos preços internacionais do milho e a desvalorização do dólar frente ao real, os contratos futuros sofreram perdas na B3. Julho/2024 (CCMN24) caiu 1,44% cotado a R$ 59,04 por saca.

• Em Chicago os futuros de milho também apresentaram tendência de queda. Após uma sequência de altas diárias, houve uma correção técnica de baixa, com o contrato julho/2024 (CN24) recuando 0,48% cotado a R$ 4,63 por bushel.

• O dólar comercial futuro (DOLM24) caiu 0,27% e encerrou o pregão de terça-feira na B3 cotado em R$ 5,160.

CCMK24: Apesar do recuo observado no dia de ontem na B3, o vencimento jul/24 segue negociando dentro de uma congestão de preços no curto prazo. Para cima, a zona de resistência permanece entre R$ 60,10 – R$ 60,40 e, caso siga recuando, o ativo pode encontrar um suporte de preços na faixa entre R$ 58,26 – R$ 58,52.

(Fonte: Agrifatto)

O que mais preciso saber sobre o mercado do milho?

• Futuros do milho na B3 acompanham Chicago e dólar em baixa. +

• China está a caminho de iniciar importações de milho argentino. +

• Mato Grosso pode salvar a safra de milho no Brasil. +

• Custo de produção para safrinha de milho 2024/25 em MT sobe 0,17% em abril. +

• Indústria de etanol de milho busca ampliar venda de DDGs ao Vietnã. +

(Fonte: Diversos canais)

Juros continuam prejudicando bolsas, enquanto investidores aguardam dados da inflação

💵 Diário Econômico

Mercado Externo

• As bolsas operam em queda no exterior, pressionadas pela alta de juros na Europa, enquanto investidores aguardam a inflação da Alemanha (9h) e Livro Bege (15h) nos EUA.

• Ontem, a curva de treasuries abriu inclinação, com as yields mais longas avançando, impulsionadas pela demanda fraca no leilão de 5 anos. Hoje, os investidores focam no leilão de T-Notes de 7 anos, às 14h. Um apetite reduzido pelos papeis americanos pode levar a mais um estresse nos juros, dois dias antes da divulgação do PCE americano.

• John Williams (votante, neutro), presidente do Fed de Nova York, discursa às 14h45 e deve repetir o mantra dos seus pares, ratificando a necessidade de mais confiança no processo de desinflação antes de considerar o início do ciclo de cortes de juros.

• Neste sentido, esperamos que o dia seja marcado pela volatilidade, com viés mais defensivo. As bolsas devem terminar o dia em queda, enquanto os juros podem avançar nos EUA, dando impulso para o dólar, em meio ao cenário de busca por ativos de proteção.

Tendências

• Taxa dos Treasuries: Alta

• Bolsas: Queda

• Commodities: Queda

Mercado Interno

• Na véspera do feriado de Corpus Christi, os ativos locais devem seguir atentos ao exterior, com os investidores monitorando falas de dirigentes do Fed, enquanto aguardam pela divulgação do Livro Bege na parte da tarde e de alguns dados nos EUA nos próximos dias - nova leitura do PIB do primeiro trimestre (30/05) e o índice de preços sobre consumo pessoal - PCE (31/05).

• No front interno, os agentes seguem de olho na divulgação de dados do mercado de trabalho (CAGED e Pnad Contínua), em um contexto de números recentes ainda resilientes.

• Na agenda de eventos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concede entrevista ao jornal Valor Econômico, às 10h. O presidente Lula anunciará nesta quarta-feira novas medidas contra os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul.

• Assim, alinhado ao mau humor externo e em véspera de feriado local, esperamos uma postura mais defensiva dos agentes, com o Ibovespa se desvalorizando; o dólar se fortalecendo frente ao real, em sintonia com os pares emergentes; e a curva de juros agregando prêmios de risco em todos os prazos, acompanhando a alta do dólar e das taxas dos treasuries.

Tendências

• Dólar: Alta

• Juros: Alta

• Ibovespa: Queda

(Fonte: Banco do Brasil)